Affrontiamo quella che è sicuramente tra le prime arttività da fare con un qualsiasi sistema gestionale: creare anagrafica contatto. I contatti infatti sono i ‘mattoncini’ su cui si regge qualsiasi impresa. Parliamo ovviamente di clienti, fornitori, collaboratori a vario titolo, etc etc…
Ogni contatto quindi avrà delle informazioni specifiche inerenti il modo in cui si relaziona con la nostra azienda. Pensiamo al codice destinatario della fatturazione elttronica per un cliente oppure ai dati di split payment per una pubblica amministrazione. Un buon gestionale deve poter gestire queste casistiche in modo semplice e veloce.
Anche in questo esempio utilizziamo MKT Gestionale v16 in cloud su base Odoo quale trumento più flessibile e semplice da usare per una gestione precisa dei nostri clienti e fornitori.
Come creare una anagrafica contatto
Per creare anagrafica cliente fornitore partiamo come sempre dal menu delle applicazioni a sinistra e clicchiamo su Contatti e quindi su Nuovo.
Scegliamo ora la natura del soggetto, ossia se una Persona (magari il referente) oppure Azienda, specificando se si tratta di una Pubblica amministrazione.
I dati da inserire sono quelli classici, nome, cognome, ragione sociale, PIVA etc etc. Per le aziende è possibile indicare il codice destinatario per la fatturazione elettronica abilitando quindi questa funzione. Ricordiamo comunque che questo non è obbligatorio in quanto le e-fatture verranno inviate lo stesso.
Possiamo quindi ora salvare o annullare quanto stiamo facendo. Ovviamente è sempre possibile modificare i dati anagrafici in qualsiasi momento qualora si rendesse necessario.
Cliccando ancora su Contatti visualizzeremo l’elenco di tutti i contatti presenti che potremo facilmente ricercare per nome. Lo strumento Filtra inoltre ci permette di ricercare tra tutti i contatti presenti quelli che soddisfano particolari criteri. Ad esempio i clienti o i fornitori che verranno identificati in automatico dalla presenza della prima fattura a loro associata.
Clienti e fornitori nel gestionale MKT Odoo
Adattare Odoo come ‘un guanto’ alla contabilità italiana non è stato per nulla facile, anche se la base di partenza era la migliore possibile.
Ci sono voluti anni e abbiamo duvuto attingere a tutta la nostra trentennale esperienza in ambito amministrativo e contabile. Adesso però possiamo davvero dire senza paura di essere contraddetti, di avere messo sul mercato la migliore localizzazione italiana di Odoo.
Per venire inoltre incotro alle esigenze dei nostri clienti proponiamo già da subito inclusa nel servizio l’assistenza contabile illimitata per aiutarti a fare le tua contabilità esattamente come fosse la nostra.
