Moduli Director PIM

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  PDF-Converter

 

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Funzionalità dei moduli MKT-Director
Qui di seguito vengono spiegate le principali funzionalità dei moduli compresi nel software MKT-Director PIM: il modulo Group e il Modulo PDF Converter.

Moduli Aggiuntivi


Modulo Group

Questo modulo aggiuntivo dispone di numerose funzioni utili alla gestione dei Gruppi di Organizzazioni presenti nell'anagrafica di MKT-Director. In particolare gestisce automaticamente l'invio  di FAX, SMS e POSTA CARTACEA in internet con collegamenti multipli dei documenti su ciascun associato del Gruppo. Questo modulo è molto utile per gestire facilmente gruppi di invio di documenti e comunicazioni via e-mail, FAX o SMS. E' utile per poter inviare in internet via POSTA CARTACEA uno stesso Testo come LETTERA o come STAMPA a diversi destinatari. Ecco di seguito una guida alle varie funzionalità.

Creare un nuovo “Gruppo di invio”
dalla scheda “Anagrafica” cliccare sul tasto “+” per aggiungere una nuova scheda;
-  inserire nel campo “Organizzazione” il nome del Gruppo (utilizzare una descrizione che identifica il gruppo es. “Potenziali Clienti Lombardia”) e compilare gli altri campi di interesse (es. nelle note inserire le operazioni che si vogliono effettuare sugli associati del gruppo);
attivare il campo check “Gruppo di invio” per trasformare il record in “Anagrafica di Gruppo”;
confermare l’inserimento per aggiungere il record al database.

Inserimento di un’Anagrafica singola in un Gruppo
dalla scheda “Anagrafica” posizionarsi sul record dell’anagrafica che si vuole inserire in un gruppo di invio, quindi cliccare sul bottone “Associa ai Gruppi” in fondo alla scheda;
si apre una finestra con 2 pagine: nella prima viene riportato l’elenco delle associazioni già esistenti per quell’anagrafica con eventuali altri gruppi (una stessa anagrafica può essere associata a più gruppi di invio) e c’è un bottone che permette di passare direttamente all’anagrafica del gruppo selezionato; nella seconda pagina è possibile creare una nuova associazione;
per creare l’associazione anagrafica->gruppo bisogna selezionare il gruppo nel quale si vuol far entrare l’anagrafica ed il contatto dell’anagrafica a cui si vuole inviare le comunicazioni e cliccare sul bottone “Crea”. IMPORTANTE! Verificare che il contatto dell’anagrafica che si vuole inserire nel gruppo contenga i dati necessari quali numero fax (per l’invio dei fax), numero cellulare (per l’invio degli sms), indirizzo e-mail (per l’invio di e-mail), dati indirizzo (per l’invio dei servizi postali);
è possibile spuntare il check in fondo alla pagina per creare in automatico un evento di ricordo sull’anagrafica che segnala quando è entrata a far parte del gruppo selezionato.

Inserimento multiplo di Anagrafiche in un Gruppo
Tramite la funzione “Operazioni Multiple / Inserimento Anagrafiche in un Gruppo” è possibile inserire velocemente un elenco “filtrato” di anagrafiche in un Gruppo:
per inserire più anagrafiche in un gruppo è necessario prima applicare un filtro sul database per estrapolare le schede anagrafiche che si vogliono aggiungere al Gruppo di invio;
una volta applicato il filtro e verificato che le anagrafiche filtrate corrispondano ai criteri di filtro impostati, selezionare dal menù “File” la voce “Operaz. Multiple” / “Inserimento Anagrafiche in un Gruppo” per inserire automaticamente le anagrafiche filtrate nel gruppo di invio che si andrà a selezionare tra l’elenco dei gruppi a disposizione;
nella maschera di inserimento anagrafiche nel gruppo viene riportato anche il numero delle anagrafiche filtrate che verranno inserite nel gruppo selezionato. Premere sul bottone “Inserisci Anagrafiche nel Gruppo” per associare le anagrafiche al gruppo selezionato;
è possibile spuntare il check “Registra Evento Inserito nel gruppo” per creare in automatico un evento di ricordo sull’anagrafica che segnala quando è entrata a far parte del gruppo selezionato.

Selezione Gruppo
Per selezionare velocemente un Gruppo:
per selezionare velocemente un “Gruppo di invio” cliccare sul tasto “Elenco Gruppi” sulla barra dei bottoni (di fianco al titolo della maschera, secondo tasto partendo da sinistra);
si apre una finestra con l’elenco dei gruppi presenti nel database. Cliccare sul tasto “Aggiorna lista gruppi” per aggiornare la lista dei gruppi disponibili;
selezionare il gruppo di interesse e cliccare sul bottone “Seleziona” per andare alla maschera anagrafica del “Gruppo di invio”;
per effettuare delle operazioni sul gruppo cliccare sul bottone “Gestione Gruppo”.

Operazioni sul Gruppo
Le operazioni disponibili sul Gruppo sono:
Invia E-mail al Gruppo – per inviare un’email generica agli associati del Gruppo;
Invia Fax – per inviare Fax generici e personalizzati di Gruppo tramite il servizio MKT-Message;
Invia Sms – per inviare Sms generici e personalizzati;
Invia Lettera – per effettuare del mailing postale;
Salva Elenco Gruppo (per esportare in Excel l’elenco degli associati al Gruppo).
Per eseguire un’operazione cliccare sul bottone corrispondente e seguire le istruzioni a video. E’ possibile generare un evento sia sull’anagrafica di gruppo che su tutte le anagrafiche degli associati appartenenti al gruppo come “ricordo” e per storicizzare l’operazione effettuata ed i servizi eventualmente inviati (si può protocollare il documento gestito).

Trasferisci Associati in altro Gruppo
E’ possibile trasferire gli associati da un gruppo all’altro tramite un click (ATTENZIONE! L’operazione non è reversibile).



Modulo PDF-Converter

Come creare file PDF con MKT-PDF Converter
Trasformare un qualsiasi documento Windows (lettera, foglio di calcolo, immagine ecc.) in un file PDF equivalente è semplice quanto stampare il documento su carta: bisogna stampare il documento sulla stampante locale "MKT-PDF Converter".

Ad esempio per trasformare in PDF un documento di Microsoft Word si procede come segue:
   -   aprire il file Word - selezionare File / Stampa
   -   selezionare la stampante con nome "MKT-PDF Converter"
   -   cliccare il pulsante "OK" per procedere con la stampa
Immediatamente si apre una nuova finestra "Invia a MKT-Director":
   -   attendere che la stampa venga completata
   -   nella casella "Nome" digitare un nome a piacere per il nuovo file PDF
   -   cliccare sul pulsante Apri Cartella (barra in alto) per aprire la cartella di destinazione
   -   cliccare sul pulsante "Invia" per trasferire il file PDF nella cartella di destinazione.

Istruzioni per l'installazione di MKT-PDF Converter
MKT-PDF Converter richiede l’installazione del software MKT-Director PIM. Per installare MKT-Director PIM si deve:

   1)   Scaricare il programma di installazione di MKT-Director PIM alla pagina https://www.mkt.it/office/download-pim.htm
   2)   Salvare il programma di installazione in una cartella temporanea o sul Desktop;
   3)   Eseguire il programma di installazione facendo doppio click sul file salvato;
   4)   Seguire le istruzioni a video confermando le scelte proposte;
   5)   Avviare MKT-Director PIM;
   6)   Nella maschera “REGISTRAZIONE” del menù “Guida” inserire il Numero di Serie Licenza  di MKT-Director PIM, poi cliccare sul pulsante “Richiesta Codice di Registrazione via Internet” per completarne la registrazione;
   7)   Inserire il “Codice di Registrazione” pervenuto in email;
   8)   Riavviare il PC.

Ora tra le icone piccole che compaiono nell’angolo in basso a destra dello schermo di Windows troviamo una nuova icona (un rettangolino bianco a forma di busta): corrisponde al programma MKT-PopUp che rimane residente e consente il corretto funzionamento di MKT-PDF Converter.

Nell’elenco delle stampanti di Windows compare la nuova stampante “MKT-PDF Converter”, utilizzabile per stampare qualsiasi documento Windows, quali ad esempio una lettera tramite Microsoft Word o una pagina internet tramite Internet Explorer.
Se la stampante “MKT-PDF Converter” non compare nella lista, cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona di MKT-PopUp, selezionare “Configura / PDF” e cliccare sul pulsante “Installa PDF Converter”.